确实有一批产品把基础客户管理作为免费功能长期开放，通常是客户条数与协作人数有上限，进阶报表和自动化需要付费。选之前重点确认免费范围的边界，以及数据能否随时完整导出。

关键看两点：是否支持一键导出全部客户资料，以及服务条款里对数据归属的表述。建议把导出动作做成每周固定习惯，本地留一份备份，任何系统切换都不会卡住业务。

三人规模一般够用：客户库、跟进记录、商机阶段、提醒这四块是刚需，免费版基本都覆盖。真正需要注意的是字段别一开始就设太复杂，先按实际跟单流程走通了再逐步加。

先整理表头，把手机号、公司名、联系人三列对齐成系统要求的字段，导入时选择新建或更新模式，导入后做一次重复联系人排查。老表格建议保留只读版本做对照。

各UP主一般会把字段清单、漏斗阶段表放在视频简介区，按投稿时间从新到旧查找即可。若链接失效，可在对应视频评论区留言，作者通常会补充更新。